少流民，一旦處理不好，極有可能發展為民變。
就在這緊要的關頭，南京附近接連有幼童失蹤，生不見人死不見屍，百姓皆傳是毛祟做亂，據說此物晝伏夜出，喜食小兒腦髓，通體黑毛，面容恐怖，短短半月，便有四十多名幼童下落不明，一時間整個江南人心惶惶，家中但凡有孩子的都關在屋子裡，不準出門。
官府也曾組織獵戶進山尋找，每次都是無功而返，於是貼出告示懸賞白銀五百兩，招募能人異士獵捕毛祟，生死不論。
告示前，兩個人站了許久，然後各自背着一個大籮筐出了出了城，沒走多遠，年輕一點的漢子扭頭問邊上的人：「爹，咱們真的要去抓那個怪物？
官府那麼多人都沒抓住，就咱們兩個能抓到嗎？」
旁邊年長一些的人無奈點點頭：「這是咱們唯一的辦法了。」
說話的是兩父子，父親叫趙五，兒子叫趙七，兩人都是獵戶，大旱一來，不僅是田裡的莊稼枯死了，山裡的獵物也少了許多，一連數日，二人都沒能打到任何的獵物，一家老小都要吃飯，趙七娶媳婦時借了五十兩，到現在還沒還清，媳婦孩子又多病，家中更是入不敷出，官府加了稅，逼得他們實在是沒有辦法了，只能寄希望於獵捕毛祟身上。
毛祟雖然危險，但趙家父子打了一輩子的獵，長年生活在山裡，本領自是不必多說，尤其是趙五，年輕時就已名聲在外，十八歲就能徒手打虎，三十多年來，不知獵殺了多少猛獸。
只是他打了一輩子的獵，也從未見過毛祟這種怪物，聽說這毛祟形如猿猴，身長九尺有餘，身上長着茂密的黑毛，頭上還有一雙如同山羊一樣的犄角，最醒目的特徵是它長着一雙橫瞳，在夜裡會冒出詭異的紅光。
據說這畜生十分的聰明，它會藏在柴垛里，牛棚里，甚至是床底下這種家裡隱蔽的角落裡，半夜三更悄悄打開門，將孩子抓走！
父母們往往都是第二天醒來之後才發現睡在邊上的孩子不見了！
因此父母們勞作回家後，都會仔細檢查家中的角落裡，就是擔心毛祟已經藏在了家中。
父子二人帶齊了打獵的傢伙事，開始前往毛祟最後出現的村子。
3路邊，到處都是逃難的流民，沉重的賦稅壓得人喘不過…